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2019年感冒咳嗽用药品牌集中度&重点品牌解析

发表时间:2020-03-26 09:00作者:暴坤

作为医药领域从业者的你,今年漫长的真·“宅”之年假中

  • 有没有用别人看剧撸猫的时间读书看报?

  • 有没有关注电商大行其道下的医药行业趋势?

  • 有没有思考OTC品牌商们如何在“新零售”环境下突出重围?



没有???

别慌!你想要的,这里都有


我们根据吴慧君老师的线上直播第一课《洞察医药电商引流驱动之感冒咳嗽品类专场》,针对感冒咳嗽品类市场的品牌集中度和重点品牌解析,为您剖析感冒咳嗽药品电商市场的特征




一、感冒咳嗽市场全景总览

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数据来源:赛立信WPOS全网电商大数据系统


赛立信WPOS全网电商大数据 · 大健康产业显示,感冒咳嗽品类销量与销售额均连年稳定上升,市场趋势整体稳中向好,在其他行业已经开始互联网+的下半场时,医药类产品有这般形势可谓一片大好。


医药类产品因其特性入局电商时间较晚,品类产品还在享受着电商红利。但市场增长速度已有所放缓,说明暗流涌动,市场正在起变化。



二、市场趋势浅度简析


虽然披了 “电商”的外衣,但是市场的内核始终在于供需关。为探求市场的变化情况,我们可以从最基本的供需关系中管中窥豹。


从产品需求看,医药产品的需求是真正的刚需,需求弹性较小,与宏观经济的相关度也较小,行业周期性较弱,在未有较大的技术变革出现之前,医药行业需求大概率平稳发展。

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数据来源:赛立信WPOS全网电商大数据系统


再说产品供应从数据上看,近四年感冒咳嗽OTC市场中的品牌数、产品数持续增长,可见OTC电商近几年的强势发展吸引了众多“玩家”入局,裹挟在互联网浪潮下的传统医药产品,在市场需求在无明显突破口的背景下,供给方已日渐拥挤。

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数据来源:赛立信WPOS全网电商大数据系统


需要注意的是,感冒咳嗽电商平台高速增长的同时,国家于17年才全面放开医药电商资格,所以18年起感冒咳嗽品类电商中品牌进入数量迎来一波暴涨,但19年品牌数增量减少后,退出品牌数激增到19个,远高于17和18年的数字。


可见感冒咳嗽品类的竞争激烈程度在日益加重,越来越多的后进玩家将面临淘汰出局



三、市场格局深度研判


制药行业高技术、高风险、高投入的技术资本密集型特征,使医药市场具有新企业进入壁垒高,市场内部竞争激烈且品牌巨头集中度高的特性。


那么,电商中的OTC是否也遵循着同样的发展轨迹呢?来看组数据:

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数据来源:赛立信WPOS全网电商大数据系统


WPOS集中度数据也印证了医药OTC电商市场尚未成熟仍处在发展阶段,但已于19年迎来拐点:


虽然16-18年三年间,头部20强品牌的市场份额呈现负增长,但增长率逐年增大,到19年实现逆转增长,说明经过几年的洗牌过渡,市场已出现向头部集中的趋势,成熟度更高


以下列举19年感冒咳嗽品类销售额top10品牌(更多详情点击<<):


表1.png

数据来源:赛立信WPOS全网电商大数据系统


其中,根据产品剂型区别,我们挑选999(颗粒剂为主)和葵花(贴剂为主)两个品牌为例进行进一步分析。



3.1
标杆品牌解析:999


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数据来源:赛立信WPOS全网电商大数据系统


999主打颗粒剂型的产品。从上述数据可以看到,在2019年,感冒灵颗粒为整个品牌贡献了27.7%的销售额,颗粒剂型产品的销售额贡献率达63.3%;成分方面,999以中药为主,京东和天猫平台中2019年在售的27款药品中,中药药品有17款,占比63.0%;渠道方面,天猫平台贡献率占据绝对优势,2019年999品牌天猫产生的销售额是京东平台的2.8倍,贡献率达73.6%。可见999品牌的中药颗粒剂 “深得人心”,且目前相较于京东,消费者更愿意在天猫平台购买999感冒药。



3.2
标杆品牌解析:葵花


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数据来源:赛立信WPOS全网电商大数据系统


葵花的产品品类相对较为丰富,包含贴剂、片剂、颗粒剂及胶囊剂等多种剂型但值得注意的是,2019年,葵花旗下的主打产品小儿止咳贴为整个品牌贡献了近一半(46.2%)的销售额;成分方面,葵花同样以中药为主,京东和天猫平台中2019年在售的67款药品中,中药药品有53款之多,占比79.1%;渠道方面,天猫依然占据主导位置,2019年葵花品牌天猫产生的销售额是京东平台的3.9倍,贡献率达79.4%。由此可见,大单品仍是品牌市场份额的保障。





在医药OTC电商红利还留有余额的当下,巨头企业正在积极深入布局,蓝海市场已渐红。这种局面对于OTC品牌商而言可谓喜忧参半:


的是头部品牌商对于日趋成熟的市场状态可谓喜闻乐见,集中度的提升有助于巨头们进一步扩大规模占领市场


的是成熟市场意味着长尾品牌们需要面对更大的挑战,需要更加审慎快速的面对市场变化做出回应,寻找更有利的细分领域,蚕食抢占市场。


挑战中永远隐藏着机遇, WPOS作为电商大数据的极速工具,愿助你洞察电商OTC市场的风云诡谲,您准备好了吗?




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